晨会纪要
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【宏观】惯性:再论经济修复式增长的四个特征7 月24 日年中政治局会议以来,投资者对宏观政策具有较高期待,而我们认为政治局会议不改此前对当前经济形势“修复式增长”的判断,本文再论修复式增长是一个“波浪式发展、曲折式前进”的过程,内外需不足的根本性问题若得不到扭转,生产、投资动能不足、价格下行压力、出口不稳等问题均可能会出现反复,整体上的回升向好与微观个体感受也会有一定“温差”,政策面、经济面、市场面的分歧可能还会存在。
【固定收益】城投多空论系列之四:市场篇:陕西城投债市场核心关注因素与主体分析
陕西城投债收益率走势分化,部分区域收益率水平偏高。区域层面,省市两级政府均设立了债务风险防范机制,在债务管控措施强化的背景下,城投债接续预计仍可维持。
【电力设备】特高压行业深度报告:特高压或迎新一轮建设高峰,核心设备商有望受益
建议关注特高压产业链核心设备供应商。1)平高电气:高压开关龙头,特高压组合电器份额第一。2)许继电气:深耕直流特高压设备,换流阀与直流控制保护系统核心供应商。3)中国西电:输配电设备全产业链覆盖,广泛布局各类特高压核心设备。此外,建议关注核心设备供应商国电南瑞、思源电气以及晶闸管供应商派瑞股份。
【医药生物】奕瑞科技(688301.SH)首次覆盖:国产X 射线探测器领军者,由点到面打开业绩成长天花板
奕瑞科技是国内X 射线探测器龙头,展望未来我们看好奕瑞基于“Detector+”战略,进一步完善医疗、工业等领域的探测器产品线,加大对高压发生器、球管、组合式射线源等新核心部件产品的平台化布局,以及加强对上游零部件和材料的研发投入,从而实现产品线的横向扩张和产业链的纵向延伸,打开业绩成长天花板。预计公司2025 年归母净利润为14.55亿元,首次覆盖,给予“买入”评级
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- 晨会纪要(2023-08-15 03:35:33)
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市场获悉,万华化学烟台产业园MDI一体化(主要包括MDI110万吨 年、TDI3
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